To, že Dorotka zvítězila nad Zlou čarodějnicí ze Západu, je pouze část celého příběhu. Kde se vzala její úhlavní nepřítelkyně, záhadná čarodějka? Proč je tak hrozivá? A jaká je pravá povaha zla? Vydejte se do země, kde zvířata mluví a touží po uznání, Plecháč se stane obětí domácího násilí a jedna malá holčička se zelenou pletí jménem Elfaba vyroste v nechvalně proslulou čarodějnici. Kdo je tady nakonec skutečný padouch – ten, koho k tomu svět dotlačil, nebo ten, kdo má moc určovat, co je správné?