V útulném Kořánském údolí jde život skrze roční doby ruku v ruce s magií. Skoro každá čarodějka a čaroděj zde mají svou drakočku – bytost, která je doprovází a vylepšuje jejich kouzla. Skoro všichni. Protože Aloisie Hrušoňová svou drakočku pořád ještě nemá. A ve chvíli, kdy to už už vypadá, že se s jednou úspěšně spojí, dojde k tragédii – Ochránce, magická bytost strážící celé údolí, onemocní záhadnou chorobou. A jedinou nadějí na jeho uzdravení je výprava, kterou tvoří Aloisie, protivně otravný Ochráncův společník Cesmín, mluvící pták Vrána a mladičká nezkušená drakočka… Jenže za hranicemi údolí je svět, který neodpouští žádnou chybu ani rozptýlení!