Bristol Keatsová a její sestry z městečka Bowskeep přišly o oba rodiče. Série tajemných dopisů však přinese šokující odhalení – zdá se, že jejich otec je naživu v podivné říši, kam ho unesly děsivé bytosti. Bristol se vydává do země bohů, víl a netvorů, aby ho zachránila, a neváhá kvůli tomu uzavřít smrtelně nebezpečnou dohodu s králem víl Tyghanem. Netuší však, že právě on přinutil její rodiče k životu ve vyhnanství. A že je stejně odhodlaný jejího otce najít – živého, či mrtvého.