Milostný, dobrodružný i rytířsko-romantický příběh z prostředí skotské i anglické vysoké dvorské šlechty se odvíjí na pozadí konfliktů mezi skotským a anglickým královstvím v druhé polovině 13. století za vlády anglického krále Eduarda I., zvaného kladivo na Skoty. Přestože jsou vztahy Skotska a Anglie v posledních letech navenek přátelské, pod povrchem se spřádají proradné plány. Dvorní dáma Caitrina de Monfort se ocitla v prekérní situaci. Její sestra trpí v zajetí Girika, nohsleda anglického krále Eduarda Longshankse, který teď Caitrinu nutí špehovat ovdovělou královnu a za propuštění sestry žádá ještě víc. Bystrá šlechtična má sice plán, jak sestru osvobodit, ten jí však zhatí mladý charismatický dvořan, jenž se objeví v královnině dočasném sídle. Brian MacLean ovšem není tím, za koho se vydává. Ukradl vzácný předmět, a aby unikl pronásledovatelům, v převleku se vetřel mezi královnino služebnictvo. Caitrině se podaří kradený poklad získat a výměnou za jeho navrácení požaduje Brianovu pomoc při vyhledání a osvobození sestry. Jejich nepřítel je však krutý a nemilosrdný a mladému páru i zajaté dívce jde nejednou o život. I kdyby se jim však podařilo přežít, zdá se, že jejich láska nemůže mít budoucnost…