Anglie roku 1455. Bratrovražedná válka mezi Lancastery a Yorky o anglický trůn učiní osmnáctiletého Juliana zcela nečekaně hrabětem z Waringhamu. Když v osobě Eduarda IV. usedne na trůn první York, nastanou pro Juliana těžké časy. Ačkoli tuší, že Eduard by mohl být své zemi dobrým králem, připojí se k lancasterským vzbouřencům vedeným z trůnu sesazenou královnou Markétou, neboť ta má vlastní metody, jak si zajistit věrnost svých vazalů. A skutečnost, že jeho sestra dvojče se dopustí zločinu, kvůli kterému je po ní vyhlášeno pátrání, Julianovi situaci nijak neulehčuje…