Píše se rok 1783. Doktor Henry Talbot byl propuštěn z prestižní londýnské nemocnice. Jediné místo, které se mu podaří najít, se nachází v zapadlém Walesu, kde lidé ještě pořád věří v mýty a magii a k novému lékaři se chovají podezřívavě. A když Henry zjistí, že jeho předchůdce zemřel za záhadných okolností, rozhodne se zjistit pravdu. Nekonvenční Linette Tresilianová žije osamělým životem. Otce ztratila již dávno, matku pronásledují démoni a bratranec se k ní chová s chladným opovržením – nezbylo jí tedy nic jiného než se stát neskonale samostatnou. Vždycky tušila, že ve vesnici se děje něco divného, ale teprve díky Henryho pátrání vyjde najevo pravda o jejích nejbližších... pravda, jež nezvratně spojí její a Henryho osud.