Blíží se Vánoce a před Mínou leží smlouva, která by jí měla zajistit skvělou kariéru. Jenže pak obdrží záhadný dopis se starodávným klíčem od jejího kmotra, který ji žádá, aby se postarala o jeho chalupu i kočku Murr. Ačkoli ho Mína už léta neviděla, vydává se na zapomenutý ostrov Morgelyn. Návrat do cornwallské divočiny však odkrývá rodinná tajemství i bezohlednou hrozbu, jež může ostrov navždy proměnit. Spolu s Jemem, místním řezbářem, Mína zjišťuje, že jsou možná jediní, kdo mohou stát nebezpečí v cestě.