Návrat do Přístavního města měl být pro Garaze naplněním touhy po domově. Brzy zjistí, že skutečnost je naprosto jiná, než byly jeho představy.
V sousedním království se rozhořela válka, moc čarodějnice a její početné armády stále sílí. Venkov se vyprazdňuje, lidé utíkají do měst. Na jejich místo přicházejí nestvůry, které nemají s člověkem slitování.
Jsou tu ale i jiní, kteří Garazovi usilují o život. Při svém putování narazí na některé z nich, na skřety, upírky i na tajemné obyvatele bažin. Ani ve třetím pokračování nenalézá vytoužený klid.