Daleko na severu v městečku Vintervik žije sedmnáctiletá Hesper Hexwoodová. Pod dohledem přísné matky, praštěné tety a svérázné babičky se učí krotit své magické nadání. Pro okolí je obyčejnou náctiletou smrtelnicí a své čarodějnické tajemství skrývá i před nejlepším přítelem Ambrosem, do kterého je tajně zamilovaná. S blížícím se zimním slunovratem se ale probouzí temnota a Hesper musí zjistit, jestli dokáže dál být smrtelnicí i čarodějkou současně. Nebo vánoční zázraky pro čarodějky nefungují?