Annu Carlsonovou, Američanku s korejskými kořeny, tentokrát přizvou k vyšetřování smrti japonského starce. Podezřelou je téměř stoletá Korejka, která se chce se svým příběhem svěřit právě a jen Anně. V jejím vyprávění ožívá okupovaná Korea 30. let. Dívka je přinucena vzít si Japonce Hitašiho, křehké lásce, která mezi nimi nakonec rozkvete, však doba nepřeje. Emotivní vyprávění vás zavede do drsného světa korejských rebelů či neblaze proslulého oddílu 731, kde prováděl své nelidské pokusy „japonský Mengele“…