Do Green Townu přišel říjen a s ním něco, co žádný jeho obyvatel nečekal – pouť! S tajemným kolotočem a obludáriem vzbuzuje zvědavost celého městečka. Ovšem pan Cooger a pan Dark, dvě zlovolné bytosti, které ji vedou, s sebou rozhodně nepřivážejí radost a smích. Rádi by se nasytili dušemi těch, kdo jejich atrakcím propadnou, ovšem jejich úmysly prohlédnou Will a Jim, dva nerozluční kamarádi. Jakou ale mají šanci proti absolutnímu zlu?