Po krvavé bitvě během festivalu Fyremas se Rhye Fleetwoodové zhroutí celý svět. Caeldera je v troskách, přátelé mrtví a král Penn posedlý pomstou. Když se Rhya ocitne u Vodního dvora, musí se naučit ovládnout svou nevycvičenou magii i city, které v ní probouzí tajemný král Soren. Zatímco se kolem stahují nepřátelé a blíží se válka, Rhya může ztratit víc než své srdce – může přijít o život.