Wales, 1909. Když Rhiannon při tragickém neštěstí přijde o otce, zůstane zcela bez prostředků a musí opustit milované údolí Nantgarw Valley. I se svou třináctiletou nevlastní sestrou Mair se vydává do Cardiffu a doufá, že najde útočiště u tety Florrie, slavné kabaretní zpěvačky. Obě dívky se náhle ocitají v neznámém světě uprostřed rušného města plného nástrah. Rhiannon potkává svou osudovou lásku a divadlo ji zcela okouzlí. Když poprvé vystoupí na jevišti, je jasné, že se zrodila nová hvězda. Pak se však nečekaně objeví Maiřina matka, prostitutka Nellie, a odvede si dceru s sebou do cardiffského podsvětí. Rhiannon stojí před těžkým rozhodnutím – bude následovat své sny, nebo se vydá na pomoc sestře, jíž slíbila, že ji nikdy neopustí?