Martin je ke své nelibosti pověřen doprovodem kupecké skupiny. Cesta ho zavádí do šenku, kde podlehne půvabu místní dívky. Slíbí jí, že najde jejího muže, který se již několik dní nevrátil domů. Vydává se proto do míst, nad nimiž se vznáší stín temných sil. Lidé zde záhadně mizí či rovnou umírají. Jedním z nich je i Mojmír z Pěčic, otec Bohdana. Oba přátelé se tak pouští na další, mnohem náročnější cestu, na jejímž konci čeká Bohdana krutý vnitřní boj. Dokáže obstát v nejtěžší zkoušce svého života, nebo podlehne všudypřítomnému zlu?