Ember a Arno, učňové veterináře magických tvorů Rezlyho Třaskomejtla, se spolu s mládětem sněžného fénixe vydávají na náročnou cestu daleko na sever, kde se v ledových arktických vodách právě schyluje k migraci tajuplných kdelryb. Jenomže situace se nečekaně zkomplikuje… Jak by taky ne, když je jim opět v patách obávaný padouch Škoděj Sedmišejdíř, před nímž není v bezpečí žádný magický tvor nikde na světě...