Julie ráda maluje, a když si sousedka na ni a na brášky rodičům stěžuje, že jsou hluční jako sloni, tak jí toho slona nakreslí. Hodí ho do schránky, a odpověď přijde brzy. Paní sousedka je totiž malířka. Díky pokračující zábavné výměně dalších obrázků se Julie v kreslení stále zlepšuje. A když paní malířka pozve celou rodinu na výstavu svých obrazů, Julii tam čeká úžasné překvapení!