Eliot žije se svými rodiči v domě na kraji lesa, kde chovají soby. Už od začátku prosince se Eliot těší na sestřenici Floru, která má přijet na návštěvu. Hned po jejím příjezdu se ale začnou dít podivné věci a kolem sobí stáje krouží znepokojivá bytost… Děti si brzy všimnou, že jeden ze sobů se chová jinak než ostatní… Jeho srst se blyští a chvílemi jako by se vznášel ve vzduchu. Že by ten sob byl kouzelný?