Za svitu svíček se na mohylovém vršku schází Valeriana a její jednooký černý kocour s kamarády Valentýnem a Marcelem, aby v předvečer Dušiček oslovili duchy ze záhrobí. Už od začátku ale věci nejdou tak, jak si Valeriana představovala, když si Valentýn – na kterého chtěla udělat dojem – přivede nové děvče jménem Viola. Někdo z nich plně věří v magickou moc, někdo se přišel jen pobavit.

Rituál v kruhu mezi pradávnými kameny je přerušen a všichni jsou vrženi do labyrintu hlubokých chodeb mohyly, kde musí překonat její strážce, kteří se zavázali, že zabrání mocnému démonovi, aby získal zpět své síly. Ani jeden z přátel netuší, že prastaré zlo je blíže, než by mohli čekat, a že největší výzva na ně nebude čekat v temných nástrahách mohyly, ale uvnitř každého z nich.