Guts nikdy nemá nouzi o protivníky – dokonce ani o takové, kteří se vracejí z mrtvých! Proti Černému šermíři totiž tentokrát stojí aristokrat s ďábelskými schopnostmi a vlastní armádou. A aby bylo hůř, Gutsův elfí společník Puk je zajat a skončí v rukou tajemné dívky, která nesmí opustit svůj pokoj...