Beatrice a její kamarád, dobrosrdečný hrdina Cad, se po dramatické bitvě probouzí v osadě tajemných Arsajů, kteří dokážou nahlédnout do budoucnosti. Díky nim pokračují v pátrání po Kestovi, bájném ptáku, který ukradl slunce a může zničit všechna světla v říši Irpa. Bea a Cad v zoufalství vyhledají pomoc vodního ducha Lorgona. Jeho prastará moudrost jim má pomoci najít způsob, jak Kesta zneškodnit a zachránit Irpu před zkázou. Jenže setkání s Lorgonem přinese víc otázek než odpovědí…