Když cizí kouzelník uloupí stařičkému čaroději Néreovi kouzelný krystal, čarodějnický učeň myšák Mickey se vypraví do hlavního města Grandhaven, aby jej získal zpět dřív, než se jeho mistr o krádeži dozví. Pátrání ho zavede na Velký čarodějnický turnaj, kam se přihlásí společně se dvěma mladými kouzelníky, které potkal cestou – s Goofym a kačerem Donaldem. Netuší ovšem, že pod zástěrkou soutěže se odehrává mnohem zlověstnější spiknutí...