Zuřivá Nerissa se chce pomstít mladým čarodějkám. Ty mají čím dál větší problémy se spánkem. Že by za to mohla Nerissa? A jakou léčku na ně tentokrát chystá? Určitě to bude něco záludného. Dívky se rozkmotří, objeví se tajemné příšery a očarovaná Will předá Nerisse Srdce Kondrakaru. Starodávný boj začíná. Zvítězí touha po moci, nebo láska? Obstojí Strážkyně před největší zkouškou?