Geralt přijíždí do malého městečka, ve kterém se šíří zvěsti o útocích upíra. Odměna za jeho hlavu láká každého lovce nestvůr široko daleko a soupeření ještě zesílí, když se k lovu připojí další zaklínač s medailonem Školy medvěda.

Bílý vlk se ocitá v nepravděpodobné společnosti – se služebnou, která tvrdí, že má informace o netvorovi, a se sirotkem, který se sám prohlásí za Geraltova panoše. Obstojí společně proti ještě nepravděpodobnějším protivníkům… a jde jim všem skutečně o totožný cíl?