Gwyn Jonesová si spokojeně žije ve městečku Graves Glen v Georgii. Se svou mámou a sestřenicí tvoří mocný čarodějný spolek, vede úspěšný obchod zvaný Zlomyslnosti a pomáhá trojici mladých čarodějek. Před oslavami Halloweenu se však objeví jeden problém - Wells Penhallow. Wells do Graves Glen přijel, aby posílil rodinný vliv ve městě, které založili jeho předci, a aby si zde po letech strávených ve Walesu vybudoval nový život. Otevře si obchod hned naproti Zlomyslnostem a rychle poznává, že soupeření s Gwyn pro něj možná bude až moc velkým soustem. Jednoho dne mezi nimi dojde k nečekanému polibku, ale Gwyn a Wells se domnívají, že to byla jen nešťastná magická náhoda. Když se pak do města přistěhuje nový čarodějný spolek, musí Gwyn s Wellsem společně zjistit, jaké jsou jejich úmysly a jak obnovit Gwyninu slábnoucí magickou moc, než bude příliš pozdě.