Livia je Italka, je jí kolem čtyřiceti a žije v New Yorku, pracuje jako překladatelka. Jednoho dne se seznámí s Arnem a brzy spolu mají vztah. Jenže je tu háček: jeho pětiletá dcera Emmy. Vztah Livie a Arna se nikdy netýká čistě jen jich: od samého počátku je tu také jeho dcera Emma, která si svými potřebami a dramaty monopolizuje citový prostor mezi dospělými. Emma vnímá Livii jako vetřelce a Livia se snaží vnímat Emmu jako dítě, které je však vzteklé a rádo trucuje. Emma totiž Livii trápí jídlem, objednává si porce nezdravého jídla, aby je pak nechala netknuté, ze zlomyslnosti rozmazává zbytky večeře po povlečení a stěnách, případně si je roztírá po sobě… Livia, která nikdy nechtěla být matkou, začíná vnímat dceru svého partnera jako skutečného protivníka, který pohlcuje její životní prostor.