Začínající herečka Jess najde jedné noci v křoví před svým bytem schovaného pětiletého chlapce, který utekl z domova. Po násilném a krvavém střetu s chlapcovým otcem se Jess s chlapcem ocitnou na útěku a bojují o holý život. Zatímco prchají před chlapcovým stále zoufalejším otcem, pronásledují je děsivé krvavé události. Zpočátku si Jess myslí, že chápe, čemu čelí, ale brzy zjistí, že se za těmito surrealistickými a hrůznými incidenty skrývá mnohem víc, než by si kdy dokázala představit - chlapec totiž dokáže proměnit každý svůj strach ve skutečnost. Až vlk přijde domů, nikdo nebude ušetřen.