Válka mezi markrabaty Joštem a Prokopem zuří naplno. Zatímco Hynek Suchý Čert z Jevišovic střádá plány kterak se zmocnit města Znojma, Jan Sokol z Lamberka podniká spolu s dalšími rytíři loupeživé nájezdy na majetky olomouckého biskupa, za což jim hrozí exkomunikace z církve. Současně se na scénu vrací starý nepřítel, jenž v minulosti dokázal způsobit nemalé problémy. Situace je o to horší, že nebezpečí má tentokrát podobu zrady, kterou nikdo nečekal.