Giulia Farnese je vážená konkubína borgijského papeže Alexandra VI. a Řím jí leží u nohou. Poté, co jen o vlásek unikla svému vězniteli, si však uvědomí, že nebezpečí, kterému statečně čelila, ještě zdaleka neskončilo. Svaté město Řím je stále v područí Alexandra, který má mimořádný dar získávat si nové a nové nepřátele. Giulia ví, že potřebuje získat důvěryhodné spojence, obrátí se proto na svého osobního strážce Leonella a svou důvěrnici a kuchařku Carmelinu. Všichni tři se ocitají ve víru událostí, odhodláni čelit intrikám a nepravostem mocného rodu…