Benátky. Tak znělo poslední slovo Carolininy pratety Juliet. Caroline se proto vydává do Itálie se záhadnými klíči a skicákem a pokouší se rozluštit tajemství, které její prateta střežila přes šedesát let. Mladá Juliet Browningová přijíždí roku 1938 do Benátek studovat umění. V skrytu duše doufá, že se tu opět setká s Leonardem, který jí před lety učaroval. I když je Leova budoucnost předurčena jeho zámožnou rodinou, najde si k Juliet opět cestu. Avšak i do bohémských Benátek začne doléhat realita války, která ovlivní jejich životy navždy.