Lidstvo už kolonizovalo mnoho planetárních systémů. Ale to nejtěžší přichází v podobě prvního kontaktu s mimozemskou civilizací. Tento úkol čeká na průzkumníky-vyjednávače. Tito lidé pocházejí ze speciálních diplomatických služeb. Dick Muller je bývalá hvězda světové diplomacie, která získala po prvním setkání s mimozemskou civilizací v dějinách lidstva zvláštní psychickou vlastnost. V okruhu několika metrů kolem sebe vyzařuje všechny své duševní emoce, které ostatní lidé cítí a nejsou schopni v jeho společnosti ve zdraví vydržet. Stala se z něj psychicky zničená troska, trpící depresemi a sebevražednými sklony. Proto si vyhledal dobrovolný exil v Lemnosského labyrintu, tajemném pozůstatku po neznámé civilizaci na konci galaxie. Je to město, které svými skrytými mechanismy zabije pomalu každého vetřelce, který se v něm objeví. Nikdo se do něj nedostal, kromě jediného člověka, Dicka Mullera. Po několika letech se lidstvo setkává tváří v tvář s novou dobyvačnou rasou, která nás lidi považuje za něco primitivního a nedůležitého. Jedinou nadějí je právě Muller…