Vídeň, 1874. Od prvního setkání Sissi a Franze uběhlo už víc než dvacet let. Po narození dětí, smutcích a bojích, které poznamenaly jejich život, se zdá, že manželství dospělo do slepé uličky, a kdykoli císařovna může, tráví čas na svém milovaném zámku Gödöllő v Uhersku. Právě tady pozná Edith, osiřelou dívku s temnou minulostí, která vyrostla na zámku okouzlená mýtem slavné panovnice. Na první pohled by obě ženy nemohly být odlišnější, ale v hloubi duše sdílejí stejnou touhu po svobodě, cestovatelského ducha a potřebu najít někoho, kdo je bude milovat takové, jaké jsou. Jejich osudy se nerozdělitelně propletou díky tajemství, jež bude mladičká Edith muset střežit a které se týká záhadného setkání na maškarním bále, jehož se Sissi inkognito účastnila. Jedné noci, která navždy poznamenala její život…