Dona Emilia, císařova zavržená španělská milenka, odchází do ústraní. Zatím ještě netuší, jak její rozhodnutí provdat se za mladého venkovského šlechtice ovlivní osud její i osudy mnoha dalších, jí zatím neznámých lidí. To, že venkovské intriky si nezadají s těmi na císařském dvoře, pozná i Kateřina Lauberová, krásná vdova po zchudlém rytíři. Zná tajemství císařovy milenky a za to se platí…