Do zvláštního města Henrietta přišel podzim. Havraní kluci a Blue stále hledají hrob velšského krále Glendowera. Už si myslí, že dosáhli svého cíle, když Adama zasáhne znepokojivá vize: V kouzelném lese jsou tři spáči. Jeden z nich nesmí být za žádných okolností probuzen. Který z nich to ale je a co se stane, pokud se probere? Blue má mezitím jiné starosti: její matka zmizela. A pak jsou tu ještě Blueiny city ke Ganseymu, s nimiž se marně snaží bojovat. Jeden polibek by totiž mohl znamenat jeho smrt...