Grace fascinují vlci v lese, zvlášť ten se žlutýma očima, který ji tiše sleduje. Netuší, že je to Sam – chlapec uvězněný mezi dvěma světy, vlčí zimou a krátkým lidským létem. Když se konečně setkají jako lidé, rodí se mezi nimi křehká láska. Jenže Samův čas se krátí a Grace je odhodlaná udělat cokoli, aby ho neztratila. Společně čelí minulosti, přítomným hrozbám i nejisté budoucnosti.