V Hříběcích horách začíná zima. A s ní přicházejí vlci. Roztrhali obrovského kňoura pod Buchlovem, psa, žebračku u Zdounek i děvče od Napajedel. Kdo bude další? Jedné noci pár dní před slunovratem se neurvalý zeman Wolfin vydává do lesa na lov. Vrátí se se sedmi zabitými vlky, té samé noci mu však ze dvorce zmizí dvě děti. Utekly snad před krutým zacházením? Sežrali je vlci? Anebo je v pominutí smyslů zahubil sám Wolfin, o kterém se pro jeho sílu a prchlivost šeptá, že je vlkodlak?