Vzpurné mágyně čtenáře zavedou do období před čtyřdílnou sérií Kroniky Černé čarodějky a ve dvou příbězích jim přiblíží dramatické události, které předcházely strhujícímu dobrodružství Elloren Gardnerové.

V prvním příběhu Erthií zmítá ničivá Říšská válka. Když Tesslu Harrowovou vyženou boje z jejího skromného domova, objeví v sobě netušenou moc a spolu s ní i neodolatelnou přitažlivost k synovi Černé Čarodějky, nejmocnější mágyně, jakou její lid kdy poznal. Mladý Vale ale skrývá svá vlastní tajemství a cíle, které mohou Tesslu přivést do nebezpečí.

Druhý příběh vypráví o Sagellyn Gaffneyové, jejíž vzácná světelná magie z ní činí ideální ochránkyni mocného nástroje, hůlky schopné čelit temnotě šířící se po Erthii. Aby hůlku uchránila před pronásledovateli, musí Sage opustit všechno, co zná, a vydat se na nebezpečnou cestu, která může vést k její zkáze.